Aufgaben

Unter Aufgaben führen Sie To-dos für sich selbst und für das Team, etwa „Ferienangebot planen“. Fachkräfte und Leitung nutzen die Liste gleichberechtigt. Aufgaben haben keinen Bezug zu einem Fall. Woran Sie in einer Akte zu einem bestimmten Tag denken wollen, legen Sie dort als Wiedervorlage an.

Aufgabe anlegen

1. Öffnen Sie im Menü Aufgaben und klicken Sie auf Neue Aufgabe.
2. Tragen Sie den Titel ein und bei Bedarf eine Beschreibung mit Kontext und Absprachen.
3. Wählen Sie die Sichtbarkeit: Persönlich (nur für Sie), Gruppe (für die Mitglieder der gewählten Gruppen) oder Organisationsweit (für alle, so ist es vorbelegt). Wählen können Sie nur Gruppen, in denen Sie selbst Mitglied sind.
4. Setzen Sie bei Bedarf ein Datum unter Fällig am.
5. Unter Zugewiesen an wählen Sie, wer die Aufgabe erledigen soll. Bei einer Gruppen-Aufgabe stehen nur Mitglieder der gewählten Gruppen zur Wahl, bei einer persönlichen gibt es keine Zuweisung.
6. Klicken Sie auf Anlegen.

Achtung

Keine Daten zu Fällen oder Kindern. Die gehören in die Fallakte.

Abhaken

Mit dem Kästchen vor der Aufgabe markieren Sie sie als erledigt. Das dürfen die Person, die die Aufgabe angelegt hat, und die Person, der sie zugewiesen ist. Erledigte Aufgaben verschwinden aus der Liste, mit Erledigte einblenden sehen Sie sie wieder. Ein weiterer Klick auf das Kästchen öffnet eine Aufgabe wieder.

Ändern und archivieren

Ändern und archivieren kann nur, wer die Aufgabe angelegt hat. Ein Klick auf eine fremde Aufgabe öffnet eine Leseansicht mit Beschreibung, Fälligkeit, Zuweisung und dem Hinweis, wer sie ändern kann. Ist sie Ihnen zugewiesen, können Sie sie dort mit Als erledigt markieren abhaken.

Über das Menü mit den drei Punkten archivieren Sie eigene Aufgaben. Mit Archivierte einblenden finden Sie sie wieder und holen sie mit Reaktivieren zurück. Eine archivierte Aufgabe lässt sich erst nach dem Reaktivieren bearbeiten.

Liste durchsuchen

• Aufgabe suchen … sucht im Titel.
• Der Filter nach Sichtbarkeit zeigt nur persönliche, Gruppen- oder organisationsweite Aufgaben.
• Nur meine zeigt die Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind, und Ihre persönlichen.
• Die Spalten lassen sich per Klick auf die Überschrift sortieren.

Gut zu wissen

• Liegt der Fälligkeitstag vor heute, ist die Aufgabe rot als überfällig markiert. Eine heute fällige Aufgabe ist noch nicht überfällig.
• Die Dashboard-Kachel Meine Aufgaben zeigt Ihre offenen Aufgaben, gruppiert nach Überfällig, Heute fällig, Demnächst und Ohne Termin. Dort können Sie direkt abhaken, ein Klick auf eine Aufgabe öffnet sie.
• Persönliche Aufgaben anderer sieht niemand, auch die Leitung nicht.